В 699 году вождь тюргешей Уч-Элиг устранил ставленника китайского императора в Западно-Тюркском каганате и установил свою власть. Тюргеши - многочисленное племя, населявшее западную часть каганата на территории Чу-Илийского междуречья и контролировавшее большую часть караванных путей Семиречья. Уч-элиг-каган основал государство Тюргешский каганат (704-756), главная ставка которого находилась в городе Суябе, а затем была перенесена в Тараз. Тюргеши вели постоянную борьбу с китайцами и арабами, стремившимися установить свое влияние в этом регионе. К этому времени арабы завоевали Персию, Ирак, Сирию, Палестину и, несмотря на сопротивление Западно-Тюркского каганата, им удалось захватить его южную часть и включить в состав Арабского халифата. С проникновением арабов здесь постепенно распространяется ислам.

Тюргешский каганат укрепился при правлении кагана Сулука, илийского каратюргеша (тюргеши делились на илийских каратюргешей и чуйских сарытюргешей). Сулук вел активную дипломатию, он женился на дочери кагана Восточного каганата, а также на дочери царя Тибета, ему удалось нейтрализовать Китай. Однако большая опасность для тюргешей исходила от арабов, которые всячески пытались склонить Сулука на свою сторону, но он успешно боролся против них, за что арабы прозвали его Абу Музахим (Бодающий).

О попытке обратить тюркского кагана в ислам повествует рассказ историка Ибн аль-Факиха, суть которого заключается в том, что в ставку Сулука прибыл арабский миссионер и, получив у кагана аудиенцию, стал уговаривать правителя принять ислам. Миссионер рассказывал об обычаях веры, о том, что жители городов - мусульмане, и есть среди них банщики, портные, сапожники. Сулук велел подождать несколько дней. Однажды он в сопровождении десяти всадников, каждый из которых держал знамя, выехал на коне на окруженный рощей холм. Как только взошло солнце, Сулук приказал развернуть первое знамя, и тотчас появились 10 тыс. вооруженных всадников. Они выстроились под холмом, а их командир выехал перед правителем. Затем развернул знамя следующий воин, и так одно за другим были развернуты 10 знамен. 100 тыс. вооруженных с головы до ног всадников предстали перед каганом. Тогда Сулук сказал арабу, что среди них нет ни банщиков, ни сапожников, ни портных. Если они будут выполнять предписания ислама, то что же они будут есть? - заключил каган. Больше миссионер не предлагал Сулуку принять ислам.

В VI-VIII веках происходит переселение согдийцев в Семиречье и другие районы юга и юго-востока территории Казахстана. Переселение согдийцев тесно связано с развитием международной торговли и с арабскими завоеваниями Средней Азии. Непокорившиеся согдийцы эмигрировали на территорию Казахстана и здесь находили союзников тюрков в борьбе с арабами. Переселение согдийцев, повлекшее возникновение их поселений и расселение в городах, оставило заметный след в истории земледельческой и городской культуры юга Казахстана и Семиречья. Согдийцы восприняли язык и культуру местных тюрков. Наибольшую роль в развитии культуры земледелия, строительного искусства, ремесла они сыграли в VII-VIII веках. С ними связано распространение согдийского письма, буддизма, культового зодчества и искусства. С появлением согдийцев тюрки в Семиречье освоили производство монет. Монеты чеканились согдийцами от имени тюркских каганов, но с надписями на согдийском языке. Так происходило взаимодействие тюрков и согдийцев.

В середине VIII века необычайно остро столкнулись интересы китайцев и арабов за свое влияние в этом регионе, что привело к Таласской битве в июле 751 года на реке Талас, недалеко от Тараза. Войска арабов, посланные наместником аббасидских халифов в Хорасане Абу Муслимом, нанесли сокрушительное поражение китайцам, которых возглавлял танский губернатор в Куче генерал Гао-Сянь Чжи - кореец по происхождению (по-корейски его звали Ко Сон Чжи). Он был потомком захваченного в плен китайцами когуреского воина Ко Са Ге. Ко Сон Чжи, подобно кыпчакам, мамлюкам и гулямам, султанам Бейбарсу и Ильтутмишу, которые правили Египетским и Делийским султанатами, сделал блестящую карьеру в Китае, став генералом, губернатором в Куче. Решающую роль в разгроме китайцев сыграли карлуки, неожиданно нанесшие им удар в тыл. Это сражение имело большое значение, оно надолго положило конец попыткам Китая вмешиваться в дела этого региона, с другой стороны, это усилило влияние здесь арабов. Имеется предположение о том, что через захваченных в плен воинов Ко Сон Чжи, среди которых оказались ремесленники, в арабские страны пришла технология изготовления бумаги, во всяком случае, как говорится в источниках, в мусульманских странах они «занялись изготовлением бумаги и шелкоткачеством». В 756 году Тюргешский каганат пал.

Его сменило государство карлуков - Карлукский каганат (756-942) со ставкой в Суябе. Карлуки - это тюркские племена, населявшие территорию между Западным Алтаем и Тарбагатаем. В VIII веке, теснимые уйгурами, они переселились в Семиречье и далее на запад. В Казахстане они постепенно расселились на территории от Джунгарского Алатау до среднего течения Сырдарьи, между озерами Балхаш и Иссык-Куль. Вожди их носили титул эльтебер, верховный правитель - джабгу, а с 840 года - каган. В Карлукскую конфедерацию входили различные кочевые и полукочевые тюркоязычные племена, а также согдийцы, подвергшиеся тюркизации.

В 40-е годы X века произошло падение державы карлуков и установление правления тюркской династии Караханидов, возникло государство Караханидов (942-1210). Родоначальником династии был Сатук Богра-хан (915-955), который в 942 году объявил себя каганом. Это государство тюркских племен занимало территорию Семиречья, его центр располагался в Чуйской долине, а ставка - в Баласагуне. Со временем их владения расширились от Амударьи и Сырдарьи до Кашгара. Затем они распались на две части - восточную, включающую Семиречье и Восточный Туркестан с центром в Баласагуне, и западную - Мавераннахр с центром сначала в Таразе, а потом в Самарканде. В XI-XII веках это государство приходит в упадок и попадает под власть киданей, которые образовали свое государство в Семиречье.

Важным событием при Караханидах было принятие династией ислама. Это связано с именем кагана Сатук Богра-хана, который в 955 году объявил об этом, а в 960 году во внутренних областях государства Караханидов, скорее всего в Семиречье, ислам приняли 200 тыс. шатров (арабское имя Сатук Богра-хана - Абд-ал-Керим).

Также на территории Казахстана в Семиречье создали свое государство кара- хытаи (кидани) (1128-1213). Это дальневосточные племена, которые превратили Караханидов в данников. Ставка карахытайского гурхана находилась в Баласагуне. Кроме Семиречья, карахытаи распространили свои владения на Южный Казахстан и Мавераннахр. Еще в 916 году правитель киданей объявил себя Великим ханом, постепенно кидани завоевали территорию Центральной Азии, сначала от Кашгара до Великой Китайской стены, а затем далее, и основали династию Ляо (железная). Эта династия дала имя Китаю (Китай означает земля Киданей). Но затем с берегов Амура пришли более могущественные племена кочевников чжур-чженей и вытеснили киданей на запад. Так, на территории Казахстана и Средней Азии возникло государство Черный Китай (Карахытай). Принц из династии Ляо Елюй Даши распространил свою власть от Восточного Туркестана (Кашгара) до Амударьи. Он принял титул гурхана. В 1141 году Елюй Даши начал войну со среднеазиатским правителем Хорасана и, разбив его, стал повелителем Мерва и Хорасана. Затем захватил междуречье Сырдарьи и Амударьи. Елюй Даши умер в 1143 году, и власть перешла к его вдове Табуян.

К концу XII века государство киданей было самым могущественным в Центральной Азии. В него входили земли между Иртышом и Амударьей, а далее к западу Фергана и Самарканд платили ему дань. Кардинальные изменения на этой территории произошли при последнем гурхане Чжилугу (Чжулху), который правил с 1169 по 1203 или 1214 год. Дело в том, что здесь появились найманы, преследуемые монголами, во главе с ханом Кучлуком. Кучлук, с одной стороны, и хорезмшах Ала-Эд-Дин Мухамед, с другой, нанесли поражение карахытаям, и их владения в Илийской долине стали принадлежать найманам.